![Image](http://i.imgur.com/QBjhcnX.jpg)
Mendoza, conseiller du roi de Valiante, pousse ce dernier à lancer une grande campagne d'extermination de sorciers. Parmi les premières victimes, Anna, compagne du chevalier infernal Herman Lewis, qui donne naissance à son fils sur le bûcher. Herman ne peut sauver sa femme mais réussit néanmoins à s'enfuir avec Leon, son fils et décide d'attendre plusieurs années, le temps que celui-ci grandisse, avant de se venger; pendant ce temps, Mendoza étends sa domination sur Valiante et finit même par faire bannir le prince Alphonso
Réa. : Yuichiro Hayashi (animation-clé sur Trigun Badland, Uchuu show, Redline...)
Composition série : Yasuko Kobayashi (Attack on Titan, Casshern Sins, Claymore, Jojo, Trigun Badlands, Witchblade, etc)
Chara-design : Toshiyuki Kanno (Halo Legends - The Babysitter)
Créateur : Keita Amemiya
Studio : Mappa
Seconde valeur sûr de la saison après Bahamut; démarrage peut-être moins original dans la forme que ce dernier, mais l'épisode était convaincant. Si vous aimez les armures à la Karas, vous ne serez pas dépaysés.